Einen Ablauf anlegen

Klicken Sie in der Übersicht Invoicing flows auf New, um den Flow creator zu öffnen. Füllen Sie die Kerneinstellungen aus und speichern Sie; danach landen Sie in den Details des Ablaufs, wo Sie seine Schritte ergänzen.

Die Einstellungen

Pflichtfelder tragen ein rotes Sternchen.

• Name (Pflicht) — wie der Ablauf heißt.
• System code (Pflicht) — ein kurzer interner Code, über den SHIPM8 den Ablauf anspricht (Buchstaben, Ziffern, Unterstriche).
• Description — eine kurze Notiz, wozu der Ablauf da ist.
• CC e-mail address (Pflicht) — eine Adresse, die bei der Kommunikation des Ablaufs in Kopie steht.
• Template (Pflicht) — die Vorlage für die Rechnungsnummer: wie Rechnungsnummern gebaut werden, geschrieben mit der Vorlagen-Engine, etwa ein Präfix plus laufende Nummer.
• Starts (Pflicht) / Ends — der Zeitraum, in dem der Ablauf aktiv ist.
• Executing user — der Benutzer, unter dem der Ablauf läuft.

Schalter

• Enabled — schaltet den Ablauf an. Solange Sie noch bauen, lassen Sie es aus.
• Available online — macht die Rechnungen des Ablaufs online verfügbar.
• Track payments — lässt den Ablauf den Zahlungsstatus aktuell halten.

Speichern

Klicken Sie auf Save. Der Ablauf öffnet sich in seinen Details mit den Ablaufdaten, der (noch leeren) Schrittliste, Statistiken und Ausführungen. Als Nächstes kommen die Schritte — siehe Schritte.

note

Am Ablauf gibt es außerdem einen Block invoice configuration und Optionen zur Gruppierung. Beides ist optional und steht unter Rechnungskonfiguration.