Datenexport — die Grundlagen
Die Anleitung Vorlagen erklärt, wie Sie eine Vorlage schreiben — Platzhalter und Helfer. Hier geht es darum, eine fertige Vorlage einzurichten, die SHIPM8 tatsächlich verwendet: eine Exportvorlage. Eine Exportvorlage ist die konfigurierte, einsatzbereite Vorlage, die aus einem Datensatz ein fertiges Dokument oder eine Nachricht macht und es auf Wunsch gleich verschickt.
Sie öffnen sie über Navigation → Admin → Content distribution → Export templates.
Wie die Teile zusammenpassen
Eine Exportvorlage bringt drei Dinge zusammen:
- Worauf sie läuft — eine Objektdefinition: die Art Datensatz, für die die Vorlage gedacht ist (eine Rechnung, ein Hafenanlauf, ein eigenes Objekt und so weiter).
- Was sie erzeugt — ein Dokumenttyp: das Ausgabeformat und der Versandweg, etwa ein PDF, eine E-Mail oder die Übergabe an ein Buchhaltungssystem.
- Was sie sagt — der Vorlagentext: der Text selbst, geschrieben mit der Vorlagen-Engine.
Steht das, erscheint die Vorlage überall dort, wo dieser Datensatz exportiert oder verschickt werden kann — zum Beispiel bei der Schaltfläche export an einer Rechnung (siehe die Anleitung Rechnungen).
Was Sie hier tun können
- Eine Exportvorlage finden — vorhandene Vorlagen suchen und öffnen.
- Eine Exportvorlage anlegen — die Grundeinrichtung.
- Dokumenttypen — Ausgabeformat und Versandweg.
- Vorlagenkonfiguration — die optionalen, tieferen Einstellungen.
- Testen & Protokoll — eine Vorlage ausprobieren und nachsehen, was verschickt wurde.
Das hier ist ein Bereich für Administratoren und erfahrene Anwender und braucht das passende Recht für den Datenexport. Sehen Sie unter Admin kein Content distribution, fragen Sie Ihren Administrator.
SHIPM8 gibt es bisher nicht auf Deutsch. Diese Anleitung nennt Schaltflächen, Menüs und Spalten deshalb so, wie sie in der App stehen — auf Englisch.