Een stroom aanmaken
Klik in het overzicht Facturatiestromen op New om de Flow-maker te openen. Vul de kerninstellingen van de stroom in en sla op; u komt dan op de details van de stroom, waar u de stappen toevoegt.
De stroominstellingen
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een rood sterretje.
- Naam (verplicht) — hoe de stroom heet.
- Systeemcode (verplicht) — een korte interne code waarmee SHIPM8 naar de stroom verwijst (letters, cijfers, underscores).
- Omschrijving — een korte notitie over het doel van de stroom.
- CC e-mailadres (verplicht) — een adres dat in kopie staat op de communicatie van de stroom.
- Sjabloon (verplicht) — het factuurnummer-sjabloon: hoe factuurnummers worden opgebouwd, geschreven met de template-engine (bijvoorbeeld een voorvoegsel plus een doorlopend nummer).
- Begint (verplicht) / Eindigt — de periode waarin de stroom actief is.
- Uitvoerende gebruiker — de gebruiker waaronder de stroom draait.
Schakelaars
- Ingeschakeld — zet de stroom aan. Laat het uit zolang u nog bouwt.
- Online beschikbaar — maak de facturen van de stroom online beschikbaar.
- Betalingen bijhouden — laat de stroom de betaalstatus bijwerken.
Opslaan
Klik op Save. De stroom opent in de details, met de stroominfo, de (lege) lijst met stappen, statistieken en uitvoeringen. Voeg vervolgens stappen toe — zie Stappen.
notitie
Er is ook een blok factuurconfiguratie en groeperen-op-opties op de stroom. Die zijn optioneel en worden behandeld in Factuurconfiguratie.