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Rechnungskonfiguration

Das Ablaufformular hat einen optionalen Block Configuration (einschalten über den Schalter neben Configuration). Er steuert, wie sich die Rechnungen verhalten, die der Ablauf erzeugt. Alles hier ist optional — ein Ablauf läuft auch ohne.

Rechnungseinstellungen​

  • Invoice description template — baut die Beschreibung jeder Rechnung mit der Vorlagen-Engine.
  • Sort invoice lines by — das Feld, nach dem die Rechnungspositionen sortiert werden.
  • Credit invoice number template — wie Nummern für Gutschriften aus diesem Ablauf gebaut werden.
  • Payment in days — das Zahlungsziel; setzt das Fälligkeitsdatum so viele Tage nach dem Rechnungsdatum.
  • Order number template — baut eine Auftrags- oder Referenznummer je Rechnung.

Was Benutzer mit der Rechnung dürfen​

Diese Schalter legen fest, was an den Rechnungen des Ablaufs erlaubt ist:

  • Allow edit, Allow delete, Allow cancel — erlauben diese Aktionen an der Rechnung.
  • Allow delete after completion, Allow cancel after completion — erlauben sie auch noch, wenn die Rechnung finalisiert ist.
  • Require cancelation remark — erzwingt einen Grund beim Stornieren. Das ist die Einstellung hinter dem Pflichtgrund unter Stornieren oder löschen.

Ausführliche Protokollierung​

Verbose logging legt fest, wie viel Detail der Ablauf beim Laufen festhält: None, User info, Debug info oder Redundant info. Drehen Sie es hoch, während Sie einen Ablauf untersuchen, und für den Normalbetrieb wieder herunter.

Quelldaten zu Rechnungen gruppieren​

Zwei Felder am Ablauf steuern, wie aus Quelldatensätzen Rechnungen werden:

  • Group by data selector — das Feld, über das Quelldatensätze gruppiert werden.
  • Group by template — eine Vorlage, die den Gruppenschlüssel baut.

Datensätze mit demselben Gruppenschlüssel landen auf derselben Rechnung — so fassen Sie etwa alle Tätigkeiten eines Monats für einen Debitor auf einer Rechnung zusammen.

caution

Diese Einstellungen ändern, wie die erzeugten Rechnungen aussehen und was sich mit ihnen tun lässt. Ändern Sie sie zuerst an einem Testablauf und prüfen Sie das Ergebnis mit einer echten Ausführung.