Rechnungen finden & filtern
Die Rechnungsübersicht (Navigation → Invoicing) listet Ihre Rechnungen und ist der Ausgangspunkt für alles Weitere. Standardmäßig zeigt sie die Rechnungen der letzten sieben Tage.
Die Symbolleiste
Oben in der Übersicht finden Sie:
- Ablaufauswahl — gibt es mehr als einen Rechnungsablauf, wählen Sie einen aus, um nur dessen Rechnungen zu sehen, oder nehmen All flows.
- Statusfilter — filtert nach Rechnungsstatus (Pending verification, Pending approval, Being processed, Finalized, Paid, Cancelled) und nach Kommunikationsstatus (verschickt, ausgeliefert, Mahnung verschickt, fehlgeschlagen …). Ihre Auswahl wird fürs nächste Mal gemerkt.
- Erweiterte Suche (Filtersymbol) — sucht in bestimmten Feldern wie Nummer, Rechnungsdatum, Art, Beschreibung und Debitorennummer.
- Suchfeld — eine schnelle Freitextsuche. Begriff eintippen und auf die Suchschaltfläche klicken. Die Suche schaltet den Datumsbereich ab, Sie suchen also über alle Daten hinweg.
- Datumsbereich — schaltet den Datumsfilter ein oder aus und setzt Von- und Bis-Datum.
Die Trefferzahl steht neben dem Suchfeld.
Suchen
Für einen schnellen Blick tippen Sie ins Search-Feld und suchen. Für eine genaue Suche öffnen Sie die erweiterte Suche und füllen die Felder aus, die Sie brauchen; tragen Sie dort ein Rechnungsdatum ein, schaltet sich der Datumsbereichsfilter automatisch ab. Mit Clear setzen Sie die erweiterte Suche zurück.
Fehlt eine Rechnung, die Sie erwarten, prüfen Sie zuerst Statusfilter und Datumsbereich — ein enges Datumsfenster oder ein abgeschalteter Status ist der häufigste Grund, warum eine Rechnung verschwunden scheint.
Eine Rechnung öffnen
Ein Klick auf eine Zeile wählt sie aus; ein Klick weiter öffnet den vollständigen Bildschirm mit den Rechnungsdetails, wo alle Bearbeitungs- und Verwaltungsaktionen liegen. Viele Aktionen (zusammenführen, freigeben) funktionieren mit mehreren Rechnungen auf einmal: Setzen Sie zuerst die Häkchen in den Zeilen und nehmen Sie dann die Aktion aus dem Menü der Symbolleiste.
Mehr laden
Die Übersicht lädt Rechnungen seitenweise. Gibt es mehr Treffer als angezeigt, holen Sie mit Load more unten die nächste Portion.