Firmen

Im Modul Companies verwalten Sie alle Ihre Geschäftsbeziehungen. Ein Firmendatensatz hält Ansprechpartner, Post- und Kommunikationsadressen, Finanzeinstellungen, Abteilungen, Aufgaben, Dokumente, Nachrichten und Notizen — alles an einer Stelle.

Was Sie hier tun können

• Ihre gesamte Firmenliste durchblättern und durchsuchen.
• Neue Firmen anlegen und die wichtigsten Angaben gleich beim Anlegen erfassen.
• Eine Firma öffnen, um Adressen, Ansprechpartner, Finanzdaten und Abteilungen zu sehen und zu ändern.
• Aufgaben, Dokumente, Nachrichten und Notizen mit einer Firma verknüpfen.
• Eine Firma ins SHIPM8 Customer Portal einladen (wenn Ihre Rolle das erlaubt).

So kommen Sie zum Modul

Klicken Sie links in der Navigation auf Companies. Sie landen direkt in der Firmenübersicht, in der alle Firmen aufgelistet sind.

note

Companies erscheint nur dann in der Navigation, wenn Ihre Benutzerrolle Zugriff auf das Modul hat. Sehen Sie den Eintrag nicht, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Aufbau des Moduls

Seite	Was sie zeigt
Firmenübersicht	Die vollständige Firmenliste mit Such- und Filterfunktionen
Firmendetailseite	Alle Daten zu einer einzelnen Firma

Die Seite Contacts (/companies/contacts) listet Ansprechpartner über alle Firmen hinweg. Sie zeigt erst Treffer, wenn Sie einen Suchbegriff eingegeben haben. Erreichbar ist sie über die Navigation, sofern der Menüpunkt für Ihre Rolle freigeschaltet ist.