Zum Hauptinhalt springen

Eine Rechnung anlegen

Gehen Sie zu Navigation → Invoicing und klicken Sie auf New. Es öffnet sich der Bildschirm Create an invoice mit zwei Karten: links die Daten zum Debitor, rechts die Liste der Rechnungspositionen.

Schritt 1 — Debitorendaten ausfüllen​

Füllen Sie in der linken Karte den Rechnungskopf aus. Pflichtfelder tragen ein rotes Sternchen:

  • Invoice flow (wenn es mehr als einen gibt) — der Ablauf, der bestimmt, wie diese Rechnung verarbeitet wird. Gibt es nur einen, sehen Sie stattdessen das Feld Number, das automatisch gefüllt wird.
  • Date (Pflicht) — das Rechnungsdatum.
  • Description — eine freie Beschreibung der Rechnung.
  • Debtor (Pflicht) — die Firma, an die fakturiert wird. Wählen Sie sie über die Auswahl. Mit dem Häkchen bei Hide companies without financial information zeigen Sie nur Firmen, an die sich überhaupt fakturieren lässt.
  • Currency (Pflicht) — EUR, USD, GBP, DKK oder NKK.
  • Payment date — wann die Zahlung fällig ist.
  • Debtor reference — eine Referenz des Debitors, etwa eine Bestellnummer.
  • Remarks — interne Bemerkungen.

Schritt 2 — Positionen ergänzen​

Bevor Sie Positionen anlegen können, muss Date gesetzt sein (die App weist Sie darauf hin, wenn es fehlt). Klicken Sie in der rechten Karte auf +, um das Positionsformular zu öffnen, und füllen Sie aus:

  • Description (Pflicht)
  • Amount (Pflicht) — der Einzelbetrag in der Rechnungswährung.
  • Quantity (Pflicht)
  • VAT (Pflicht) — der MwSt.-Code; Total VAT wird daraus berechnet (mit der Aktualisierungsschaltfläche rechnen Sie neu).
  • Sort order, Line group, Line type (Regular, Surcharge oder Description) — optionale Felder für Aufbau und Gruppierung.

Legen Sie so viele Positionen an, wie die Rechnung braucht. Mehr zum Bearbeiten steht unter Mit Rechnungspositionen arbeiten.

Schritt 3 — Speichern​

Nutzen Sie oben Save invoice. Eine Rechnung braucht mindestens eine Position, bevor sie sich speichern lässt. Danach landen Sie auf dem Detailbildschirm der neuen Rechnung.

Erfassen Sie mehrere Rechnungen hintereinander, öffnen Sie die Auswahlliste neben der Speicherschaltfläche und nehmen Save and create new invoice — das speichert die aktuelle Rechnung und beginnt sofort eine neue für denselben Debitor.