Schrittdaten konfigurieren
Neben Typ und Einstellungen kann ein Schritt eine Datenkonfiguration tragen — technische Angaben dazu, welche Daten er genau liest und wie er sie formt. Sie richten sich an Implementierer; die meisten Abläufe brauchen nur wenige davon, und die Standardwerte passen in der Regel.
Jede erscheint als eigene Karte in den Details des Schritts, und die meisten sind einfache Tabellen, denen Sie Zeilen hinzufügen.
Die Konfigurationskarten
- Required data — zusätzliche Daten, die der Schritt für seine Arbeit braucht. Jede Zeile nennt einen mapping key (welche Daten geholt werden) und ob mehrere Datensätze erwartet werden.
- Source fields — welche Felder für diesen Schritt aus den Quelldaten gelesen werden, ausgewählt aus den verfügbaren Ausführungsfeldern (mit einer Option, das Nachladen aus Geschwindigkeitsgründen zu überspringen).
- Search fields — Regeln, um die Datensätze zu finden, an denen der Schritt arbeitet, jeweils mit field name und search column samt Abgleichoptionen.
- Sort tariff group — bei Rechenschritten die Reihenfolge, in der Tarifgruppen angewendet werden: Jede Zeile paart eine Sortiernummer mit einer Tarifgruppe.
- Invoice rule application — die Regeln (nach Nummer), die an diesem Schritt gelten, mit der Option blocks manual approval (auch beschrieben unter Fortgeschrittene Schritte).
Datenkonfigurationen und Nachschlagen
Manche Schritte haben zusätzlich einen Abschnitt data configurations, in dem Sie Werte zuordnen und nachschlagen — etwa einen Quellwert in den Wert übersetzen, den SHIPM8 braucht, über ein lookup. Das ist der technischste Teil eines Schritts und wird normalerweise einmalig bei der Einführung eingerichtet.
Die Datenkonfiguration ändert, welche Daten ein Schritt sieht und wie sie zugeordnet werden — und damit unmittelbar die erzeugten Rechnungen. Ändern Sie sie an einem Testablauf und prüfen Sie das Ergebnis mit einer echten Ausführung, bevor Sie sich darauf verlassen. Im Zweifel lassen Sie die Standardwerte stehen oder fragen Ihren Administrator.