Stappen
Stappen zijn de geordende stappen die een stroom uitvoert. Een typische stroom berekent de tarieven, genereert het factuurdocument, rondt het af en distribueert het — elk daarvan is een stap. Op de details van de stroom toont de kaart Factuurstroom stappen ze; klik op Add om er een aan te maken.
De gemeenschappelijke stapinstellingen
Elke stap heeft deze:
- Stap type (verplicht) — wat de stap doet (zie hieronder).
- Stap (verplicht) — een naam voor de stap.
- Type (verplicht) — op welke soort factuur de stap werkt: Pro-forma, Verkoopfactuur of Creditfactuur. Stappen worden per factuurtype gegroepeerd op de kaart.
- Handmatige goedkeuring — wanneer aangevinkt, pauzeert de stroom bij deze stap totdat iemand goedkeurt (zie Een stroom uitvoeren).
- Vorige stap — de stap die vóór deze moet draaien. Zo stelt u de volgorde in; het ketenen van stappen wordt behandeld in Geavanceerde stappen.
De gangbare staptypen
De alledaagse staptypen en hun instellingen:
- Tarieven berekenen — past tarieven toe op de brongegevens om de factuurregels te bouwen. U kiest de tariefbron (welke tariefgroep-typen te gebruiken). Zie de handleiding Tarieven.
- Inhoud genereren — maakt het factuurdocument vanuit een exportsjabloon, met een ISO 639-1 taalcode voor de taal. Zie Data export.
- Distributie — verstuurt de factuur met een exportsjabloon, met een optionele extra bestemming en een optie bestanden toevoegen om gerelateerde bestanden bij te voegen.
- Factuur afronden — vergrendelt de factuur. Factuurdatum behouden houdt de oorspronkelijke datum aan in plaats van het moment van afronden.
Andere, minder gangbare staptypen (credit, verifiëren, opvolgen, en gegevensstappen) worden behandeld in Geavanceerde stappen.
Volgorde
Voeg de stappen toe in de volgorde waarin ze moeten draaien, en gebruik Vorige stap om elke stap aan de voorgaande te koppelen. De kaart toont ze gegroepeerd en ingesprongen om die volgorde weer te geven.