Data export — de basis
De handleiding Sjablonen legt uit hoe u een sjabloon schrijft — de placeholders en helpers. Dit hoofdstuk gaat over het instellen van een daadwerkelijk sjabloon dat SHIPM8 gebruikt: een exportsjabloon. Een exportsjabloon is het geconfigureerde, gebruiksklare sjabloon dat een record omzet in een afgerond document of bericht en het (optioneel) verstuurt.
Open het via Zijbalk → Beheer → Data export → Sjablonen exporteren.
Hoe de onderdelen samenkomen
Een exportsjabloon brengt drie dingen samen:
- Waarop het draait — een objectdefinitie: het soort record waarvoor het sjabloon is (een factuur, een havenbezoek, een aangepast object, enzovoort).
- Wat het oplevert — een documenttype: het uitvoerformaat en hoe het wordt geleverd (bijvoorbeeld een PDF, een e-mail, of een overdracht naar een boekhoudsysteem).
- Wat het zegt — de hoofdtekst van de sjabloon: de tekst zelf, geschreven met de template-engine.
Zodra die zijn ingesteld, verschijnt het sjabloon overal waar dat record geëxporteerd of verstuurd kan worden — bijvoorbeeld de knop export op een factuur (zie de handleiding Facturatie).
Wat u kunt doen
- Een exportsjabloon zoeken — bestaande sjablonen zoeken en openen.
- Een exportsjabloon aanmaken — de kerninstelling.
- Documenttypen — het uitvoerformaat en de levering.
- Sjabloon configuratie — de optionele, geavanceerde instellingen.
- Testen en logboek — een sjabloon uitproberen en controleren wat er is verstuurd.
Dit is een beheerder- / power-usergebied en vereist het bijbehorende content-distributierecht. Ziet u Data export niet onder Beheer, vraag dan uw beheerder.
Een aantal knoppen — Save, New, Add, Search, Edit — staat in het Engels, ook als de app op Nederlands staat. Deze handleiding gebruikt die Engelse labels zodat ze overeenkomen met uw scherm.