Bedrijven
De module Companies (Bedrijven) is de centrale plek in SHIPM8 waar u al uw zakelijke relaties beheert. Elke bedrijfskaart kan contactpersonen, post- en communicatieadressen, financiële instellingen, afdelingen, taken, documenten, berichten en notities bevatten — alles op één plek.
Wat u kunt doen
- Bladeren door en zoeken in uw volledige bedrijvenlijst.
- Nieuwe bedrijfsrecords aanmaken en kerngegevens direct bij het aanmaken invullen.
- Een bedrijf openen om de adressen, contactpersonen, financiële informatie en afdelingen te bekijken en te bewerken.
- Taken, documenten, berichten en notities aan een bedrijf koppelen.
- Een bedrijf uitnodigen voor het SHIPM8 Customer Portal (indien uw rol die bevoegdheid omvat).
Naar de module Companies gaan
Klik op Companies in de navigatiebalk aan de linkerkant. U gaat direct naar het Companies-overzicht, waar al uw bedrijven worden weergegeven.
Het menu-item Companies is alleen zichtbaar in de navigatiebalk wanneer uw gebruikersrol toegang tot de module Companies omvat. Als u dit niet ziet, neem dan contact op met uw beheerder.
Modulestructuur
| Pagina | Wat het toont |
|---|---|
| Companies-overzicht | De volledige bedrijvenlijst met zoek- en filterfuncties |
| Bedrijfsdetailpagina | Alle gegevens van één bedrijf |
De pagina Contactpersonen (/companies/contacts) toont contactpersonen van alle bedrijven en vereist dat u een zoekterm invoert voordat resultaten worden weergegeven. U bereikt deze pagina via de navigatiebalk wanneer het menu-item beschikbaar is voor uw rol.