Facturatie — de basis
De module Facturatie is de plek waar u uw uitgaande facturen aanmaakt en beheert. U stelt een factuur op voor een debiteur, voegt de regels toe die samen het bedrag vormen, en verstuurt de factuur vervolgens, houdt de status in de gaten en legt vast wat er in de loop van de tijd mee gebeurt.
Open de module via de zijbalk: Facturatie (het euro-icoon). Het startscherm is
het factuuroverzicht op /invoicing-and-tariffs/invoicing.
Deze handleiding behandelt het dagelijkse factureren vanuit het oogpunt van een facturatiegebruiker: facturen aanmaken, bewerken en volgen. De administratieve inrichting — zoals tariefgroepen of de configuratie van factuurstromen — valt er niet onder; dat zit elders in de app en wordt door een beheerder gedaan.
Wat u kunt doen
Elke taak heeft een eigen pagina, zodat u snel vindt wat u zoekt:
- Facturen zoeken en filteren — het overzichtsscherm, zoeken en filters.
- Een factuur aanmaken — een nieuwe factuur voor een debiteur starten.
- Factuurgegevens bewerken — de debiteur, datums en referenties van een bestaande factuur wijzigen.
- Werken met factuurregels — regels toevoegen, bewerken, herschikken en verwijderen.
- BTW wijzigen — de BTW-code op een regel of voor de hele factuur instellen.
- Factuurregels groeperen — regels onder een kop bundelen.
- Een factuur splitsen — een aantal regels naar een nieuwe factuur verplaatsen.
- Facturen samenvoegen — meerdere facturen tot één samenvoegen.
- Een factuur crediteren — een creditfactuur aanmaken.
- Een factuur dupliceren — een nieuwe factuur starten vanuit een bestaande.
- Facturen goedkeuren en controleren — facturen door de goedkeuring loodsen.
- Facturen versturen en exporteren — facturen per e-mail of naar uw boekhoudsysteem versturen.
- Een factuur annuleren of verwijderen — een factuur stopzetten of verwijderen.
- Betalingen en factuurgeschiedenis — betalingen en het volledige logboek volgen.
Factuurstatussen
Elke factuur heeft een status die aangeeft waar deze zich in haar levensloop bevindt. U ziet die in het overzicht en op de factuur zelf:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Nog niet gecontroleerd | Opgesteld; wacht op controle. |
| Nog niet goedgekeurd | Gecontroleerd; wacht op goedkeuring. |
| Wordt verwerkt | Het systeem werkt aan de factuur; acties zijn even gepauzeerd. |
| Afgerond | Goedgekeurd en vergrendeld; klaar om te versturen. |
| Betaald | Er is een betaling geregistreerd. |
| Geannuleerd | De factuur is geannuleerd. |
Een aparte communicatiestatus laat zien of de factuur is verstuurd, gedistribueerd of dat er een herinnering is uitgegaan, en signaleert verzendfouten.
Een aantal knoppen in SHIPM8 — Save, New, Add, Cancel, Confirm, Verify, Select, Find, Clear, Search — staat momenteel in het Engels, ook als de app op Nederlands staat. Dat is normaal; deze handleiding gebruikt die Engelse labels zodat ze overeenkomen met wat u op het scherm ziet.