Facturen zoeken en filteren
Het factuuroverzicht (Zijbalk → Facturatie) toont uw facturen en is het startpunt voor al het overige. Standaard ziet u de facturen van de afgelopen zeven dagen.
De werkbalk
Bovenaan het overzicht vindt u:
- Flow-keuze — als er meer dan één factuurstroom is, kiest u er één om alleen die facturen te tonen, of u kiest Alle flows.
- Statusfilter — filter op factuurstatus (Nog niet gecontroleerd, Nog niet goedgekeurd, Wordt verwerkt, Afgerond, Betaald, Geannuleerd) en op communicatiestatus (verstuurd, gedistribueerd, herinnering verzonden, mislukt, …). Uw statuskeuze wordt onthouden voor de volgende keer.
- Geavanceerd zoeken (het filtericoon) — zoek op specifieke velden zoals nummer, factuurdatum, type, omschrijving en debiteurennummer.
- Zoekvak — een snelle vrije-tekstzoekopdracht. Typ een term en druk op de zoekknop. Bij gebruik van het zoekvak wordt het datumbereik uitgeschakeld, zodat u over alle datums zoekt.
- Datumbereik — schakel het datumfilter in of uit en kies de van/tot-datums.
Het aantal resultaten staat naast het zoekvak.
Zoeken
Voor een snelle blik typt u in het Search-vak en voert u de zoekopdracht uit. Voor een nauwkeurige zoekopdracht opent u geavanceerd zoeken en vult u de velden in die u nodig hebt; als u daar een factuurdatum instelt, wordt het datumbereikfilter automatisch uitgeschakeld. Gebruik Clear om het geavanceerd zoeken te herstellen.
Ziet u een factuur niet die u verwacht? Controleer dan eerst het statusfilter en het datumbereik — een smal datumvenster of een uitgeschakelde status is de meest voorkomende reden dat een factuur lijkt te ontbreken.
Een factuur openen
Klik op een rij om die te selecteren; klik door om het volledige scherm met factuurgegevens te openen, waar alle bewerk- en beheeracties zitten. Veel acties (samenvoegen, goedkeuren) werken op meerdere facturen tegelijk — vink eerst de selectievakjes op de rijen aan en gebruik daarna de actie uit het menu van de werkbalk.
Meer laden
Het overzicht laadt facturen in pagina's. Zijn er meer resultaten dan getoond worden, gebruik dan Load more onderaan om de volgende set op te halen.