Facturen versturen en exporteren
Zodra een factuur klaar is, kunt u deze naar de debiteur versturen of naar uw boekhoudsysteem exporteren. Dat doet u met de export-knop, beschikbaar zowel op één factuur als op meerdere facturen tegelijk.
Eén factuur versturen of exporteren
Gebruik op het detailscherm de export-knop in de kop. U kiest een exportsjabloon / documenttype, dat bepaalt wat er gebeurt:
- E-mail-/notificatiesjablonen distribueren de factuur naar de e-mailadressen van de debiteur. De ontvangers komen uit de debiteurgegevens van de factuur.
- Boekhoudsjablonen sturen de factuur naar een gekoppeld systeem (bijvoorbeeld Exact Online of SnelStart), als die koppeling is ingericht.
Elke verzending of export wordt in de factuurgeschiedenis vastgelegd, en de communicatiestatus wordt bijgewerkt om te tonen dat de factuur is verstuurd of gedistribueerd.
Meerdere facturen tegelijk versturen
Vanuit het overzicht:
- Vink de facturen aan die u wilt versturen.
- Gebruik de export-knop in de werkbalk en kies het sjabloon.
SHIPM8 verstuurt ze één voor één en laat weten wanneer het klaar is, met melding van eventuele mislukkingen.
Wanneer een verzending mislukt
Mislukt de distributie, dan toont de factuur een rode banner communicatie mislukt met een link naar het distributielogboek, waar u kunt zien wat er misging en het opnieuw kunt proberen.
De beschikbare sjablonen en boekhoudkoppelingen worden door een beheerder ingesteld. Ontbreekt een sjabloon of koppeling die u verwacht, vraag dan uw beheerder. Voor de Exact Online-koppeling, zie de handleiding Koppelingen.