Ga naar hoofdinhoud

Een exportsjabloon aanmaken

Dit is de kern van het configureren van een sjabloon. Klik in het overzicht Sjablonen exporteren op New (of Van bibliotheek om vanuit een kant-en-klaar sjabloon te starten), vul het formulier in en klik op Save.

De kernvelden​

  • Naam (verplicht) — hoe u het sjabloon noemt; dit kiest men bij het exporteren of versturen.
  • Systeemcode (verplicht) — een korte interne code die SHIPM8 gebruikt om het sjabloon te herkennen. Hij wordt uit de naam ingevuld; gebruik letters, cijfers en underscores.
  • Objectdefinitie (verplicht) — het soort record waarop het sjabloon draait (een factuur, een havenbezoek, een aangepast object, enzovoort). Bij sommige keuzes (zoals een financieel rapport) verschijnt een extra keuzelijst of waarde zodat u specifiek kunt zijn.
  • Type document (verplicht) — wat het sjabloon oplevert en hoe het wordt geleverd. Zie Documenttypen.

De hoofdtekst van de sjabloon​

De hoofdtekst is de tekst zelf. Het formulier toont een alleen-lezen voorbeeld; klik op Edit hoofdtekst van de sjabloon om de editor te openen en hem te schrijven.

  • De hoofdtekst schrijft u met de template-engine — placeholders zoals {{ }} en helpers voor opmaak. Die handleiding is uw naslag voor de taal.
  • Bij een e-mail-documenttype opent de hoofdtekst in een rijke (HTML-)editor zodat u het bericht kunt opmaken.
  • Een handige code-builder-knop helpt u de juiste placeholder voor de gekozen objectdefinitie in te voegen, zodat u veldcodes niet hoeft te onthouden.

Geldigheidsdatums​

  • Startdatum / Einddatum — optioneel. Hiermee bepaalt u wanneer het sjabloon beschikbaar is — bijvoorbeeld om een nieuwe versie vanaf een bepaalde datum aan te zetten, of een oude met pensioen te sturen.

Schakelaars​

  • Ingeschakeld — zet dit aan om het sjabloon bruikbaar te maken. Laat het uit zolang u nog bouwt.
  • Opslaan inschakelen — bewaar een opgeslagen kopie van elk geproduceerd document bij het record.

Opslaan​

Klik op Save. Het sjabloon verschijnt nu in het overzicht en, eenmaal Ingeschakeld, overal waar de objectdefinitie geëxporteerd of verstuurd kan worden.

tip

Bouw met Ingeschakeld uit, test het in de Playground en zet het pas aan als de uitvoer klopt.

Optionele instellingen

Onder de kernvelden staat een sectie Sjabloon configuratie met veel optionele, geavanceerde instellingen. U kunt een werkend sjabloon opslaan zonder ze aan te raken — zie Sjabloon configuratie wanneer u ze nodig hebt.