Sjabloon configuratie

Wanneer u een exportsjabloon aanmaakt of bewerkt, bevat de sectie Sjabloon configuratie optionele instellingen die fijn afstellen hoe het sjabloon zich gedraagt, eruitziet en wordt geleverd. Een sjabloon werkt zonder dat u hier iets wijzigt — gebruik ze wanneer u een specifiek gedrag nodig hebt.

Veelgebruikte instellingen

• Standaard bestandsnaam / onderwerp — de bestandsnaam van het geproduceerde document, of (bij e-mail) het onderwerp van het bericht. U kunt het uit de velden van het record opbouwen met de code-builder-knop, zodat elk bestand een betekenisvolle naam krijgt.
• Vereiste velden — velden die een waarde moeten hebben voordat het sjabloon kan draaien.
• Ondersteuning voor meerdere items — of het sjabloon over meerdere geselecteerde records tegelijk kan draaien, en hoe de uitvoer wordt gecombineerd.
• Berichtdistributie — hoe het resultaat wordt verstuurd.
• Bewerken toestaan voor verzending — laat de gebruiker het resultaat bekijken en aanpassen voordat het weggaat.
• Voorbeeldstatus — of (en hoe) eerst een voorbeeld wordt getoond.
• Inclusief geüploade bestanden — voeg bestanden die bij het record horen aan de uitvoer toe.
• Inbegrepen sjablonen — neem andere exportsjablonen op als onderdelen van dit sjabloon (elk met een modus die zegt hoe het wordt gecombineerd) — handig voor gedeelde koppen of voetteksten.

E-mailspecifiek

Wanneer het documenttype een e-mailtype is:

• Standaard afzenderadres — het adres waarvandaan de e-mail wordt verstuurd.
• Afzenderkeuze vergrendelen — voorkom dat gebruikers de afzender wijzigen (beheerderoptie).

Levering en bron

• Distributiedienst-abonnement — koppel het sjabloon aan een specifieke ingestelde verbinding die voor de levering wordt gebruikt.
• Bronbestand — upload een basisbestand (bijvoorbeeld een Word- of Excel-sjabloon) waarop de uitvoer wordt gebouwd. U kunt het hier downloaden, wijzigen of verwijderen.
• Achtergrondtaak — voer de export op de achtergrond uit voor grote taken.

Geavanceerde opties

Verderop staan de diepste, meest technische instellingen — zichtbaarheidsvoorwaarden, adres toewijzing, bijlagen op bestands-ID, filtering, optionele distributieregels en vereiste gegevens. Ze stemmen precies af welke gegevens het sjabloon ziet en op welke records het draait.

Elk hiervan wordt volledig beschreven op een eigen pagina: Geavanceerde opties. Weet u het niet zeker, laat ze dan zoals ze zijn of overleg met uw beheerder.

tip

Stel de Standaard bestandsnaam / onderwerp in, ook als u de rest hier overslaat — het is een kleine moeite die de geproduceerde bestanden veel herkenbaarder maakt.