Een bedrijf aanmaken
U maakt een nieuw bedrijf aan vanuit het Companies-overzicht via de knop + New. Het formulier opent als een modaal dialoogvenster over de huidige pagina.
notitie
De knop + New is alleen zichtbaar wanneer uw rol de bevoegdheid heeft om bedrijven toe te voegen. Als u deze niet ziet, neem dan contact op met uw beheerder.
Stappen
- Ga naar het overzicht Companies.
- Klik op + New in de rechterbovenhoek.
- Het dialoogvenster Voeg bedrijf toe opent.
- Vul de hieronder beschreven velden in.
- Klik op Save om het bedrijf aan te maken en de detailpagina te openen.
Velden
Bedrijfsgegevens
| Veld | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | Ja | De naam van het bedrijf. SHIPM8 controleert op duplicaten wanneer u dit veld verlaat — als er al een bedrijf met dezelfde naam bestaat, wordt een waarschuwing getoond. |
| Nummer | Nee | Een intern referentienummer voor het bedrijf. |
Beginadres
U kunt bij het aanmaken één adres vastleggen. Alle adresvelden zijn optioneel. Extra adressen kunnen later worden toegevoegd via de bedrijfsdetailpagina.
Velden zijn in paren gegroepeerd op dezelfde rij:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Adres | Adresregel 1 (bijv. Sluisplein 55) |
| Toevoeging | Adresregel 2 (bijv. 7e verdieping) |
| Postcode | Postcode (bijv. 1975 AG) |
| Stad | Plaatsnaam (bijv. IJmuiden) |
| Staat/provincie/regio | Staat, provincie of regio |
| Land | Selecteer uit de landdropdown |
Contactgegevens
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Primair e-mailadres van het bedrijf | |
| Telefoon | Primair telefoonnummer |
Classificatie en notities
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Bedrijfstypen | Wijs een of meer typelabels toe (bijv. Klant, Leverancier). Begin te typen om bestaande typen te zoeken. Als u een nieuw type nodig heeft, klikt u op de link + New die in de dropdown verschijnt. |
| Opmerkingen | Vrije-tekst notities over het bedrijf |
Opslaan
De knop Save heeft een kleine dropdown-pijl met een extra optie:
| Optie | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Save | Slaat het nieuwe bedrijf op en navigeert u naar de detailpagina. |
| Opslaan en nog een toevoegen | Slaat het bedrijf op en reset het formulier zodat u direct een volgend bedrijf kunt toevoegen, zonder het dialoogvenster te verlaten. Handig voor het invoeren van meerdere bedrijven achter elkaar. |
Klik op Cancel om het dialoogvenster op elk moment te sluiten zonder op te slaan.