Firma anlegen

Eine neue Firma legen Sie in der Firmenübersicht über + New an. Das Formular öffnet sich als Dialog über der aktuellen Seite.

note

+ New erscheint nur, wenn Ihre Rolle Firmen anlegen darf. Sehen Sie die Schaltfläche nicht, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Schritt für Schritt

1. Gehen Sie zur Übersicht Companies.
2. Klicken Sie oben rechts auf + New.
3. Der Dialog Add company öffnet sich.

4. Füllen Sie die unten beschriebenen Felder aus.
5. Klicken Sie auf Save. Die Firma wird angelegt und ihre Detailseite öffnet sich.

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Felder

Firmendaten

Feld	Pflicht	Beschreibung
Company name	Ja	Der Name der Firma. Beim Verlassen des Feldes prüft SHIPM8 auf Dubletten — gibt es die Firma schon, erscheint eine Warnung.
Number	Nein	Eine interne Referenznummer für die Firma.

Erste Adresse

Beim Anlegen können Sie eine Adresse erfassen. Alle Adressfelder sind optional; weitere Adressen ergänzen Sie später auf der Detailseite.

Die Felder stehen paarweise in einer Zeile:

Feld	Beschreibung
Address	Straße, Zeile 1 (z. B. Sluisplein 55)
Additional	Straße, Zeile 2 (z. B. 7. Etage)
Postal code	Postleitzahl (z. B. 1975 AG)
City	Ort (z. B. IJmuiden)
State / Province / Region	Bundesland, Provinz oder Region
Country	Land aus der Auswahlliste

Kontaktdaten

Feld	Beschreibung
Email	Haupt-E-Mail-Adresse der Firma
Phone	Haupttelefonnummer

Einordnung und Notizen

Feld	Beschreibung
Company types	Ein oder mehrere Typen zuweisen (z. B. Klant, Leverancier). Tippen Sie los, um vorhandene Typen zu suchen. Fehlt einer, klicken Sie in der Auswahlliste auf + New.
Remarks	Freitext-Notizen zur Firma

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Speichern

Neben Save steht ein kleiner Pfeil mit einer zusätzlichen Option:

Option	Was passiert
Save	Legt die Firma an und öffnet ihre Detailseite.
Save and Add	Legt die Firma an und leert das Formular, damit Sie sofort die nächste erfassen können — praktisch, wenn Sie mehrere Firmen hintereinander eintragen.

Mit Cancel schließen Sie den Dialog jederzeit, ohne zu speichern.