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Eine Firma ins Customer Portal einladen

Gehört das Customer Portal zu Ihrer SHIPM8-Umgebung, können Sie eine Firma einladen, sich zu registrieren und anzumelden. Danach sieht die Firma im Portal die Informationen und Leistungen, die Sie ihr freigegeben haben.

note

Invite company erscheint nur, wenn Ihre Benutzerrolle das Recht zur Customer-Portal-Verwaltung hat. Fehlt die Schaltfläche auf der Firmendetailseite, hat Ihre Rolle dieses Recht nicht.

Wann die Einladung möglich ist​

Invite company steht in der Kopfleiste der Firmendetailseite, wenn:

  1. Ihre Rolle das Recht zur Customer-Portal-Verwaltung hat und
  2. die Firma noch nicht eingeladen und noch nicht im Portal aktiv ist.

Einladung verschicken​

caution

Die Einladung geht sofort raus, sobald Sie klicken. Es gibt keine Vorschau und keine Rückfrage. Prüfen Sie vorher, dass die richtige Firma geöffnet ist und eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt hat.

  1. Öffnen Sie die Firma, die Sie einladen wollen.
  2. Klicken Sie in der Kopfleiste auf Invite company.
  3. SHIPM8 verschickt die Einladung. Währenddessen ist die Schaltfläche kurz gesperrt.
  4. Hat es geklappt, erscheint eine Bestätigung und die Schaltfläche verschwindet — die Einladung ist raus.

Lässt sich die Einladung nicht verschicken, erscheint stattdessen eine Fehlermeldung.

Nach der Einladung​

Nach dem Versand zeigt die Firma ihren aktuellen Customer-Portal-Status, zum Beispiel Invited. Sie sehen ihn auf der Detailseite in der Karte Company Info, sofern Ihre Rolle das Recht zur Customer-Portal-Verwaltung hat.